Vietravel huy động hơn 340 tỉ để trả nợ ngân hàng

Máy bay của Vietravel Airlines nằm tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: HỒNG PHÚC

Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel, UPCoM: VTR) vừa công bố thông tin về phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Theo đó, Vietravel sẽ chào bán hơn 28,5 triệu cổ phiếu, giá thấp nhất mỗi cổ phiếu dự kiến là 12.000 đồng. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến là gần 343,9 tỉ đồng.

Tỉ lệ thực hiện quyền, với trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ theo tỉ lệ 1:1.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu một cổ phần được hưởng một quyền và cổ đông sở hữu một quyền mua được mua một cổ phiếu mới.

Trong trường hợp này, cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Vietravel dự kiến thực hiện đợt chào bán trong nửa đầu năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Ngoài hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu (theo tỉ lệ 1:1), cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có thể thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành.

Điều kiện là không chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác.

Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

HĐQT Vietravel sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết.

Với trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ công ty thì sẽ chọn tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính.

Trong trường hợp này, số cổ phần khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là gần 343,9 tỉ đồng sẽ được Vietravel sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của công ty.

Trong đó dự kiến công ty dành gần 128 tỉ đồng trả cho Vietinbank chi nhánh 7, hơn 113 tỉ đồng trả cho Ngân hàng BIDV chi nhánh sở giao dịch 2 và phần còn lại trả cho MBBank sở giao dịch 2 và TPBank HCM.