Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết số 56a/2024/NQ/HĐQT/NLG của HĐQT về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của công ty.
Theo đó, HĐQT Đầu tư Nam Long đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng.
Tổng khối lượng phát hành dự kiến là 10.000 trái phiếu loại trái phiếu doanh nghiêp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, sẽ được đảm bảo bằng tài sản sau ngày phát hành và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Đầu tư Nam Long.
Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, dự kiến chào bán thành một đợt duy nhất vào quý IV/2024 hoặc quý I/2025, ngày phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.
Ảnh minh họa
Đầu tư Nam Long dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Cụ thể, Đầu tư Nam Long sử dụng 500 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của trái phiếu mã NLGH2229001 (MCK: NLG12205) do công ty phát hành ngày 14/6/2022, đến hạn ngày 28/3/2029.
Ngoài ra, công ty dự kiến sử dụng 500 tỷ để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của trái phiếu mã NLGH2229002 (MCK: NLG12203) do công ty phát hành ngày 13/12/2022, đến hạn ngày 28/3/2029. Thời gian dự kiến sử dụng vốn trong quý IV/2024 hoặc quý I/2025.
HĐQT Đầu tư Nam Long cũng đã phê duyệt việc sử dụng tài sản của công ty để đảm bảo nghĩa vụ cho lần phát hành trái phiếu này của công ty. Cụ thể, công ty sử dụng tài sản gồm cổ phần Công ty Cổ phần Nam Long VCD, cổ phần Công ty Cổ phần Southgate, phần vốn góp Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Đầu tư Nam Long và/hoặc của (các) bên thứ ba khác (nếu có) vào từng thời điểm theo quyết định của người có thẩm quyền theo quy định.
Trong đó, giá trị hơn 78,6 triệu cổ phần tại Nam Long VCD tại thời điểm thế chấp là hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương 25.441 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 391/2024/39 do Công ty TNHH thẩm định giá IValue cấp ngày 23/10/2024.
Về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu phát hành và các khoản nợ đến hạn treong 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu lần này, Đầu tư Nam Long cho biết luôn thanh toán đúng hạn.
Trong năm 2023, dư nợ trái phiếu đầu năm tính theo mệnh giá của Đầu tư Nam Long là 3.060 tỷ đồng, tổng khối lượng tái phiếu đã phát hành là 500 tỷ đồng, đã thanh toán 450 tỷ đồng gốc trái phiếu, dư nợ trái phiếu cuối năm ở mức 3.110 tỷ đồng, lãi trái phiếu đã thanh toán 278,5 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, Đầu tư Nam Long vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với kết quả lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn có lãi gần 80 tỷ đồng.
Đáng nói, Nam Long báo lỗ trong khi doanh thu vẫn tăng trưởng 4% lên mức gần 371 tỷ đồng. Do giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm 14% còn hơn 128 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Nam Long đem về 827,5 tỷ đồng doanh thu giảm 46% so với cùng kỳ. Nhờ kết quả của hai quý đầu năm nên lãi ròng đạt gần 92 tỷ đồng, "bốc hơi" 83% so với cùng kỳ.
Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 29.829,2 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 68% tổng tài sản, đạt 20.303 tỷ đồng, tăng tới 17% so với đầu năm.
Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của Nam Long ở mức 16.585 tỷ đồng, tăng 10% sau 9 tháng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn tăng thêm hơn 500 tỷ đồng lên mức 2.935 tỷ đồng, vay nợ dài hạn giảm nhẹ còn 3.655 tỷ đồng.